Kujira Ei Kora Wa Sajou Ni Utau

Chakuro on 14-vuotias mudavalaan arkistoija, melkein utooppinen saari, joka kelluu loputtoman hiekanmeren pinnan yli. Yhdeksää kymmenestä mudavalaan asukkaasta on siunattu ja kirottu kyvyllä käyttää saimiaa, erityisiä voimia, jotka tuomitsevat heidät varhaiseen kuolemaan. Chakuro ja hänen ystävänsä ovat törmänneet muihin saariin, mutta he eivät ole koskaan tavanneet, nähneet tai edes kuulleet ihmisistä, jotka eivät olleet omia. Eräänä päivänä Chakuro vierailee yhtä suurella saarella kuin mudavalas ja tapaa tytön, joka muuttaa hänen kohtalonsa.