Nuorena vanhempansa menettäneen ja setänsä hylkäämän Pionin elämä verhoutuu yksinäisyyteen. Eräänä päivänä hän tapaa salaperäisen pojan nimeltä Zach metsässä. He rakastuvat, mutta eroavat nopeasti. Siitä on kulunut kymmenen vuotta. Pioni on luopunut kaikesta toivosta päästä jälleen yhteen kadonneen rakkautensa kanssa ja omistautunut herran morsiameksi. Kuitenkin eräänä kohtalokkaana päivänä kuningas itse tulee vierailemaan hänen akatemiassaan ja on Zachin sylkevä kuva