Kuusen Madoushi Kouhosei Ei Kyoukan

Tarina sijoittuu maailmaan, jossa ihmiskunta, maagisten panssaroitujen hyönteisten uhan karkotettua maan, asuu nyt kelluvissa ilmakehissä. Näin syntyi velhoja - ilmataistelumageja, jotka taistelevat hyönteisiä maagisella voimalla.
Kanata Age on nuori mies, joka asuu kelluvan velhojen akatemian kaupungissa "Misutogan". Häntä vietettiin kerran nimellä "Musta mestari miekkamies", S128-erikoisjoukkueen eliitti-ässä. Häntä halveksitaan kuitenkin nyt ”erikoistyöryhmän petturiksi”. Eräänä päivänä hänet määrätään E601: n ohjaajaksi, joukkueelle, joka on kärsinyt 10 peräkkäistä tappiota. E601: ssä on kolme tyttöä - Misora ​​Whitale, Lecty Eisenach ja Rico Flamel - yhdellä tai kahdella erikoisella omituisuudella.