Lyhytaikainen asteikko

Laulaja-lauluntekijä Tetsuta ei voinut laulaa kurkkuleikkauksen takia, askel ennen suurta debyyttiään. Kiellettyään ystävänsä, joka pyysi häntä säveltämään laulun, hän menee mereen ja tapaa nuoren Nagin, joka johtaa isänsä kanssa ravintolaa. Tämä salaperäinen nuori kutsuu Tetsutan ravintolaansa ja kuuntelee ongelmiaan, jotka päättyivät hänen yöpymiseen. Tetsuta kuulee Nagin laulavan äänen ja saa sähköisen vaikutuksen kehostaan. Ensimmäistä kertaa elämässään hän haluaa jonkun muun laulavan säveltämänsä kappaleet.