Yhteenveto
Sudet ja ketut ovat eläneet ihmisten kanssa lisääntymiseen. On sääntö, että he eivät voi viettää aikaa tai rakastua toisiinsa, koska he ovat kilpailijoita jalostuksessa. Mutta susi Han Sirang ja kettu Kim Ho houkuttelevat toisiaan ja rikkovat tämän säännön jatkamalla salaa vaarallista suhdettaan…